Водещите производители на чипове ще увеличат капиталовите разходи на фона на свиването на предлагането, насочено от AI

Двамата най-големи производители на чипове с памет в света обявиха, че ще усилят финансовите разноски „ доста “ тази година, защото чакат взривът на AI да утежни дефицита на полупроводници.

Но Samsung Electronics и SK Hynix предизвестиха в позвъняванията за облагите в четвъртък, че разноските няма да дойдат бързо задоволително, с цел да се усъвършенства предлагането в кратковременен проект, защото нарасналото търсене на чипове памет от центровете за данни с изкуствен интелект тества техния потенциал.

„ Планираме доста нарастване на нашите финансови разноски през 2026 година, защото търсенето, ръководено от изкуствен интелект, евентуално ще продължи, “ сподели Ким Дже-джун, изпълнителен вицепрезидент на бизнеса с памет на Samsung. „ Но дефицитът на доставки евентуално ще се утежни, защото се чака разширението на потенциала да бъде лимитирано тази и идната година. “

Производителите на чипове регистрират рекордни облаги на фона на взрива на AI. Нетната облага на SK Hynix се е нараснала повече от два пъти до Won42,9 трилиона ($30 милиарда) предходната година, до момента в който при Samsung е повишена с 31 % до Won45,2 трилиона. Техните акции са се повишили надлежно с 330 % и 200 % през последните 12 месеца.

Производителите на чипове се възползват от многогодишни контракти с софтуерни компании, които се надяват да обезпечат полупроводници за построяването на своите центрове за данни. Тези покупко-продажби ограничиха доставките за други клиенти на чипове, в това число производители на телефони и потребителска електроника.

SK Hynix съобщи, че чака доставките на чипове да останат лимитирани „ за момента “. Компанията съобщи, че ще поддържа финансови разноски на приблизително равнище от 30 % от приходите, макар скока на продажбите.

„ Търсенето пораства внезапно, само че е належащо време за разширение на потенциала, тъй че несъответствието сред търсенето и предлагането се утежнява, тласкайки цените на чиповете нагоре “, сподели Сонг Хюн-джонг, президент на SK Hynix, в четвъртък.

Анализаторите споделиха, че бизнесът с чипове памет, който в миналото се определяше от внезапно цикли на взрив и спад, в този момент преминаваше през структурна смяна с помощта на появяването на чипове с памет с висока честотна лента, употребявани в AI хардуера.

„ Пазарът на памети се измества към полуперсонализиране, като от клиентите на паметта се изисква да подпишат контракт една година преди действителната доставка на продукта “, сподели Питър Лий, анализатор в Citigroup, в записка тази седмица.

Лий чака междинни цени на чиповете с динамична памет с случаен достъп, които включват HBM чипове за AI сървъри, ще скочат със 120 % тази година, до момента в който цените на чиповете с флаш памет Nand, които се употребяват за запазване на данни без зареждане, ще се покачат с 90 %.

SK Hynix съобщи, че има за цел да резервира своя „ голям “ пазарен дял в HBM4 чипове след началото на производството през септември. Компанията контролира повече от 60 % от целия HBM пазар, съгласно Macquarie Equity Research.

Но конкуренцията се ускорява в най-модерните HBM чипове, които ще се употребяват за идните процесори Vera Rubin на Nvidia.

Samsung е във финалния стадий на довеждане докрай на квалификационния развой за доставка на HBM4 чипове на Nvidia. Планира да ги достави през февруари и чака приходите от HBM да се утроят повече от тази година.

„ Паметта в този момент е усложнение и чакам тази сбитост да бъде структурна най-малко през четвъртото тримесечие на 2027 година “, сподели Kwon Seok-joon, професор в университета Sungkyunkwan в Сеул. „ Времето зависи от финансовите разноски за изкуствен интелект и какъв брой бързо новият потенциал фактически идва онлайн. “

Допълнителен отчет от Даниел Тудор в Сеул